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抗疫专刊丨疫情防控期间,律师如何有序开展债券业务法律服务
日期: 2020-02-18

抗疫专刊丨疫情防控期间,律师如何有序开展债券业务法律服务


当前,新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作正处于关键阶段,疫情对各行各业均产生了不同程度的影响。疫情防控期间,律师如何为进行中的债券发行进行法律服务?


2月3日,当代明诚(600136.SH)和承销商天风证券接到上交所通知,该公司申请的不超过6亿的非公开发行公司债券已在上交所完成审核。这是继2月1日中国人民银行、证监会等五部委联合出台30条措施强化金融支持疫情防控之后,首只获批的湖北上市公司私募债券。充分发挥了“绿色通道”的作用。


湖北上市公司私募债券利用“绿色通道”快速上市,对律师的法律服务,有多方面启示可资借鉴。


一、相关政策文件


中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》银发〔2020〕29号


中国证券监督管理委员会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》证监办发〔2020〕9号


上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》上证函〔2020〕202号


深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》深证上〔2020〕67号


上海证券交易所债券业务中心《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》


二、关于债权业务工作的具体安排


根据国家相关文件精神,疫情防控期间,律师应支持协助证券业务工作对既往工作步骤作适度调整:


(一)线上办理材料提交


支持发行人、主承销商等中介机构通过线上办理公司债券、资产支持证券的审核、发行上市、信息披露等各项业务,通过交易所业务系统、互联网、传真、邮寄等方式提交债券发行申请等材料。原需现场提交的书面材料的,可先以电子文件形式发送,纸面材料可在疫情防控结束后补充提供。


(二)材料提交可中止、可延期


如因受疫情影响,发行人和中介机构无法按既有时效要求提交发行申请等材料的,可按规定向相关交易所申请采取中止时限计算等措施或申请延期办理。


(三)开辟绿色通道


对受疫情影响较重地区和行业企业,债券募集资金用于疫情防控相关领域或用于偿还疫情防控期间到期公司债券的,建立发行服务绿色通道,即报即审、特事特办,简化审核流程,优先安排审核会议,提高服务效率。


疫情防控相关领域企业或行业主要包括:


1. 注册地或实际经营地在湖北等疫情严重地区的企业;


2. 批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,住宿和餐饮业等受疫情影响较大行业的企业;


3. 募集资金全部或部分用于疫情防控领域的企业,包括疫情防控涉及的重点医疗物资和医药产品制造及采购、科研攻关、生活必需品支持、防疫相关基础设施建设、交通运输物流、公用事业服务等。公司债募集资金全部或部分用于防控疫情有关用途的,在申报或发行阶段可以在债券全称后添加“(疫情防控债)”标识,并按规定和约定做好信息披露。资产支持证券参照执行。


(四)发行可延期


适当放宽债券、资产支持证券发行办理时限。非公开发行公司债券、资产支持证券已经取得发行办理文件,但因受疫情影响未能在文件有效期内完成发行的,发行人可向相关交易所申请延期发行。


三、疫情防控期间债务业务法律服务工作


(一)线上材料搜集


疫情防控期间,关于债券发行所需的相关材料搜集准备工作,律师可以通过电话、邮件、微信、QQ等线上方式进行,亦可通过邮寄方式进行,待疫情防控结束后再补充发行人盖章后的正式底稿。


(二)积极沟通


通过线上方式,积极与主承销商、会计师事务所等中介机构进行沟通,及时反馈发行人可能存在的法律问题,确保债券发行顺利进行。 

      

(三)协助发行人做好电子材料传输工作


 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、深圳证券交易所等发布的有关通知,在疫情防控期间,债券业务的材料受理通过线上方式进行,因此律师应积极协助发行人及其他中介机构做好材料的汇总及传输工作,确保传输的材料清晰、完整。


(四)协助发行人做好申请中止、延期工作


如受疫情影响,发行人和中介机构无法按既有时效要求提交发行申请等材料的,律师应积极协助发行人向相关交易所申请采取中止时限计算等措施或申请延期办理;如受疫情影响,发行人未能在取得发行办理文件有效期内完成发行的,律师应积极协助发行人向相关交易所申请延期发行。


(五)积极利用“绿色通道”,协助发行人加快发行速度。


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